Hallo miteinander!
Ich bin Josh von Zendesk. Heute möchte ich
Ihnen zeigen, wie Sie mit Zendesk Sell arbeiten.
Es ist wirklich einfach.
Das erste, was Sie sehen, wenn Sie sich anmelden,
ist das Dashboard.
Hier erhalten Sie einen kompletten Überblick über alles,
was in Ihrem Konto passiert. Rechts sehen Sie
Ihre anstehenden Aufgaben, links eine Reihe
von Metriken. Über die Symbole oben auf dem Bildschirm
kann ich auf meine Leads zugreifen, d. h. Leute,
die hoffentlich zu Kunden werden.
Ich kann meine Kontakte aufrufen, d. h. mein Adressbuch,
und unter „Geschäfte“ erscheint meine Vertriebspipeline.
Außerdem kann ich auf meinen Kalender, Aufgaben, E-Mails
und Berichte zugreifen.
Aber als Erstes möchte ich über Leads sprechen.
Leads sind Interessenten, die möglicherweise
in naher Zukunft zu Kunden werden.
Mit anderen Worten, es sind Chancen, die ich aber
noch nicht bestätigt habe.
Um das zu tun, füge ich sie zu meinem Konto hinzu.
Um einen neuen Lead hinzuzufügen,
klicke ich oben auf dem Bildschirm auf „Hinzufügen“
und dann auf „Lead“.
Das Schöne an Sell ist, dass Sie
nicht Berge von Informationen
manuell eingeben müssen.
Statt Daten zwischen mehreren Fenstern
hin und her zu kopieren,
geben Sie einfach eine E-Mail-Adresse ein,
und Sell erledigt den Rest.
Ich zeige Ihnen jetzt, was ich meine.
Ich gebe einfach die E-Mail-Adresse einer Person ein, die ich eben kennengelernt habe.
Sofort nach der Eingabe beginnt Sell,
33 Millionen Kontakte zu analysieren,
um die richtige Person zu finden.
In meinem Fall hat Sell die Person identifiziert.
Wenn ich auf „Anreichern“ klicke, sehe ich weitere Infos
über Brian. Sell hat seine Angaben
automatisch abgerufen.
Sieht gut aus.
Jetzt klicke ich auf „Lead speichern und anzeigen“
und alles wird automatisch hinzugefügt.
Ich spare also wertvolle Zeit, weil ich nur auf eine Schaltfläche
klicken muss, statt alle diese Informationen manuell einzugeben.
Einfach durch Eingabe der E-Mail-Adresse bin ich
zu einem umfassenden Profil zu Brian gelangt,
das viele Details enthält.
Das Profil erscheint hier auf der linken Seite.
In der Leadkarte kann ich eine Notiz hinzufügen.
Wenn es etwas Bestimmtes gibt, das ich wissen muss,
kann ich das einfach hier unter Notizen eingeben.
E-Mails gehen schnell und einfach,
denn mein E-Mail-Konto ist automatisch in Sell integriert.
Ich möchte jetzt wirklich eine E-Mail schicken.
Ich klicke also auf „E-Mail senden“,
aber anstatt den Text manuell einzugeben,
verwende ich eine E-Mail-Vorlage.
Dazu klicke ich einfach
auf „E-Mail-Vorlagen“ und dann auf „Vorlage einfügen“.
In diesem Beispiel will ich diese Vorlage
hier verwenden.
Die E-Mail-Vorlage wird automatisch ausgefüllt.
Alle Infos werden aus der Leadkarte übernommen.
Ich brauche nur noch auf „Senden“ zu klicken.
Danach kann ich sehen,
was mit der E-Mail passiert.
Hier erkenne ich auf einen Blick, dass die E-Mail noch nicht geöffnet wurde.
Das ist ein ganz großer Vorteil von Sell.
Außerdem
erscheint diese E-Mail in dem Gmail-Konto,
das mit Sell verknüpft ist,
im Postausgang.
Egal, ob ich E-Mails von Sell oder Gmail aus sende,
sie werden automatisch verfolgt und mit der Leadkarte verknüpft.
Ich habe also eine Konversation mit Brian begonnen.
Alles läuft gut.
Als Nächstes möchte ich telefonisch
bei Brian nachfassen.
In kann direkt in Sell auf eine Telefonnummer klicken.
Die Nummer wird dann automatisch gewählt.
Ich klicke also
auf diese Telefonnummer und wähle „Anrufen über Browser“.
Danach
sehe ich, dass
Sell die Nummer anruft.
Während des Anrufs
kann ich auf Skripts zugreifen und Notizen machen.
In diesem Beispiel hänge ich einfach auf,
denn Brian ist nicht verfügbar.
Ich wähle also „Keine Antwort“ aus,
gebe eine Notiz ein und klicke auf „Speichern“.
Der Anruf
wird automatisch verfolgt
und sogar aufgezeichnet,
wenn die Anrufaufzeichnung aktiviert ist.
Sell verfolgt also
alle meine Interaktionen mit dem Lead.
Wenn ein Kollege auf Brians Profil zugreift,
sieht er auf einen Blick alle Informationen
und den gesamten Verlauf der Kommunikation mit Brian.
Das ist extrem nützlich, wenn es darum geht,
persönliche Beziehungen zu potenziellen
und aktuellen Kunden aufzubauen und zu pflegen.
Jetzt kehre ich
zum Bildschirm mit meinen Leads zurück
und verwende die Suchleiste, um Brian,
meinen Lead, zu finden.
Hier ist Brian.
Angenommen, wir beginnen, mit Brian zu arbeiten.
Alles läuft wunderbar.
Die Interaktion mit Brian ist vielversprechend
und es besteht eine echte Geschäftschance.
Wir verwandeln Brian also von einem Lead
in einem Kontakt und ein Geschäft in meiner Vertriebspipeline.
Dazu
wähle ich einfach Brian aus und klicke auf „Konvertieren“.
Ich sehe einige Optionen.
Bei einer größeren Vertriebsorganisation
arbeiten die für Business Development zuständigen Mitarbeiter
im Abschnitt „Leads“.
Hier qualifizieren sie alle Geschäfte.
Wenn es sich um eine Chance oder Opportunity handelt,
wird sie in ein Geschäft umgewandelt.
Dann findet die Übergabe von Business-Development-Mitarbeiter
zum Account Executive statt. In diesem Fall
werden mir einige Fragen
zu dieser neuen Chance gestellt.
Ich kann sogar eine Aufgabe erstellen,
z. B. „nächste Woche nachfassen“.
Und ich kann ein Fälligkeitsdatum festlegen,
z. B. den 28.
Sieht gut aus.
Ich klicke also auf „Konvertieren“. Dadurch wird
automatisch ein neues Geschäft zugewiesen
und in meine Vertriebspipeline gestellt.
Jetzt kann ich entscheiden, wohin ich gehen möchte.
In diesem Beispiel schließe ich das Fenster hier,
denn ich möchte Ihnen meine Vertriebspipeline zeigen.
Ich kann meine Vertriebspipeline wie gewünscht
anpassen, damit sie meinem
Vertriebsprozess entspricht.
Wenn Sie Ihr Konto einrichten,
geben Sie einfach an, wie Ihr Vertriebsprozess aussieht.
Dadurch wird die Pipeline personalisiert.
Mit „personalisiert“ meine ich nicht
spezielle Codierung oder Entwicklung,
sondern einfach Point & Click. Die Pipeline
wird eingerichtet und mit allen Ihren Geräten synchronisiert.
Meine Pipeline hat diese Phasen: „Eingehend“, „Qualifiziert“,
„Konzeptnachweis“, „Angebot,“ „Abschluss“ und „Abgeschlossen“.
Das Geschäft, das ich eben erstellt habe,
ist in der Phase „Eingehend“ und kann jetzt meinen
Vertriebsprozess durchlaufen.
Wenn ich jetzt dieses neue Geschäft öffne,
sehe ich eine etwas andere Ansicht.
Alle meine Aktivitäten werden automatisch
synchronisiert, damit ich mich jederzeit darauf beziehen kann.
Ich sehe jetzt aber auch das Unternehmen,
mit dem das Geschäft verknüpft ist,
und die Person.
So kann ich den gesamten Prozess
mühelos verfolgen.
Außerdem kann ich Dokumente
zu einem Geschäft ablegen.
Egal, ob es sich um einen Vertrag handelt
oder um Fotos
oder um eine PDF, alle können problemos in Sell gespeichert werden.
Ich klicke einfach auf „Neu hinzufügen“
und kann die Datei dann per Drag & Drop ablegen oder einfach hochladen.
In diesem Beispiel will ich ein wichtiges Foto
zu dieser Chance speichern.
Und schon ist es Teil dieses Geschäfts.
Sie sehen auch
einen Abschnitt namens „Tickets“.
Der hat mit der Integration mit Zendesk Support zu tun.
Schauen wir uns das genauer an.
Die Integration mit Zendesk Support ist wichtig,
denn damit kann das Supportteam sehen,
was im Vertrieb passiert,
und das Vertriebsteam, was im Support los ist.
Beispielsweise ist es keine gute Idee, einen Kunden
wegen Vertragsverlängerung zu kontaktieren, wenn der Support
gerade an größeren Problemen von diesem Kunden arbeitet.
Analog dazu sollte der Support nicht gerade die Beantwortung
von Fragen dieses Kunden aufschieben,
wenn sich der Kunde an einem kritischen Punkt im Vertriebsprozess
befindet.
Deshalb ist der Informationsaustausch so wichtig.
Ich zeige Ihnen jetzt, wie das aussieht,
wenn Sell und Support miteinander verknüpft sind.
Als Erstes sehen wir uns
das Supporterlebnis an.
Das hier ist eine separate Registerkarte
mit Zendesk Support.
Diese Ansicht kennen Sie vielleicht.
Hier erscheinen zur Zeit
vier Tickets.
Bei einem davon will der Kunde wissen,
wie er auf sein Konto zugreifen kann.
Weil Sell mit Zendesk Support verbunden ist,
werden die Informationen synchronisiert,
und ich sehe die relevanten Unternehmen und Chancen
zum Kontakt.
Wenn ich also auf Adam Brooks klicke,
kehre ich zu Sell zurück und sehe dort
die gesamte Historie.
Das ist die Ansicht, die der Vertriebsmitarbeiter sieht.
Alle entsprechenden Tickets
erscheinen auf der rechten Seite.
Und hier ist die gesamte Historie zu sehen.
Auf diese Weise können Vertrieb und Support
schnell und einfach Informationen austauschen.
Außerdem kommt es oft vor, dass Kunden Fragen an den
Support senden, die eigentlich für den Vertrieb bestimmt sind.
Ich zeige Ihnen gleich ein Beispiel.
Erst gehen wir zurück zu Zendesk Support.
In meiner Warteschlange gibt es ein Ticket
mit dem Betreff „Funktionen nach Plan“.
Der Kunde ist von unserem Produkt begeistert,
aber er weiß nicht genau, welcher Plan für ihn am besten ist.
Er will wissen, welche Funktionen
in den einzelnen Plänen enthalten sind.
Das ist eigentlich eine Frage
für das Vertriebsteam.
Ich brauche nur in Zendesk Support rechts auf dem Bildschirm
auf „Vertrieb benachrichtigen“ zu klicken.
Jetzt kann ich eine Notiz eingeben,
zum Beispiel, dass diese Person
an unserem Produkt interessiert ist.
Wenn ich auf „Benachrichtigen“ klicke,
wird dieser Kontakt automatisch in meinem Sell-Konto erstellt
und das Vertriebsteam benachrichtigt,
damit jemand nachfassen kann.
Das ist eine wirklich gute Möglichkeit, Leads
vom Support an den Vertrieb weiterzuleiten.
Wenn ich jetzt in meinem Sell-Konto
zu meinen Leads gehe und dort „Brody Taylor“ eingebe,
sehe ich, dass die Notiz, die ich in Support
eingegeben habe, automatisch übertragen wurde.
Das Vertriebsteam kann also in Sell erkennen,
dass diese Person ein potenzieller Käufer ist.
Der Informationsaustausch ist völlig nahtlos.
Der Vertrieb und der Support sind also
wirklich eng miteinander verknüpft.
Als Nächstes möchte ich ein bisschen näher
auf die Vertriebspipeline eingehen.
Wie bereits erwähnt, lässt sich die Vertriebspipeline
mühelos anpassen. Ich zeige Ihnen gleich, wie das geht.
Das ist wichtig, damit Ihre Pipeline
genau mit Ihrem Vertriebsprozess übereinstimmt.
Um die Vertriebspipeline zu personalisieren,
gehen Sie zu den Einstellungen und klicken
links auf „Pipelines“. Unter „Pipelines“
kann ich alles so einrichten wie gewünscht.
Vielleicht will ich, dass diese Phase nicht „Angebot“ heißt,
sondern „Angebot bewerten“. Ich brauche nur auf den Namen
zu klicken, den neuen Namen einzugeben und auf „Speichern“ zu klicken.
So einfach ist es, die Vertriebspipeline
anzupassen.
Die Änderungen werden automatisch
für das gesamte Konto gespeichert.
Nach einiger Zeit möchten Sie bestimmt wissen,
welche Fortschritte Ihr Vertriebsteam gemacht hat.
In Sell gibt es zahlreiche Berichte,
in denen Sie die benötigten Einsichten finden.
Wir haben heute leider keine Zeit,
auf alle diese Berichte einzugehen,
aber ich möchte Ihnen den Bericht zum Sales-Funnel zeigen.
Der Sales-Funnel ist eine
übersichtliche Darstellung der Vertriebspipeline
und wie sie sich entwickelt.
Das hier ist zwar ein einfaches Beispiel,
aber es zeigt, wie der Sales-Funnel funktioniert.
Der Sales-Funnel ist eine genaue Abbildung meines Vertriebsprozesses.
Hier sehen wir die Änderung,
die ich eben erst gemacht habe.
Wie wir sehen, habe ich fünf Geschäfte
in der Phase „Eingehend“,
zwei in der Phase „Qualifiziert“
und eine in der Phase „Konzeptnachweis“.
Ich möchte verstehen, was Sache ist.
Hier haben wir 40 % Conversion, hier 50 %,
aber in dieser Phase scheint etwas nicht zu stimmen.
Als Vertriebsleiter
möchte ich genau verstehen,
was hier los ist.
Vielleicht braucht mein Team mehr Schulung oder mehr Material.
Egal, was los ist, ich kann die Ursache
anhand von Berichten in Sell identifizieren.
Das war eine kurze Einführung
in die Arbeit mit Sell.
Wenn Sie online alles wie gewünscht eingerichtet haben,
sollten Sie die mobile ‑Sell-App herunterladen
Alles, was Sie in der App tun, wird mit der Online-Anwendung
synchronisiert – und umgekehrt.
Wenn Sie noch kein Sell-Konto haben,
klicken Sie auf den Link unter diesem Video, um Sell auszuprobieren.
Vielen Dank für Ihr Interesse.
Ich hoffe, Sie fanden dieses Video nützlich.
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